Обновление Canape CRM до версии 0.13

22.03.2016

Вот подробный список того, что было реализовано в рамках релиза Canape CRM 0.13

  1. Режим автоматического выставления документов. При поступлении нового заказа с сайта теперь в автоматическом режиме создаются анкеты, КП, договора и счета. При этом ссылки на документы клиенту высылаются автоматически.
    При автоматическом формировании счета из прикрепленного контакта происходит создание клиента как физического лица, на которое этот счет и выставляется.
    Есть 2 варианта подстановки товаров в счет - полностью использовать данные из корзины сайта, на котором был сделан заказ, либо искать товар в базе CRM и в счет выводить именно его. Подробнее
  2. Несколько документов у сделки.
    Теперь можно создавать несколько документов на каждом этапе сделки. Это реализовано для анкет, коммерческих предложений и договоров.
    Например, если у Вас добавлено несколько разных шаблонов договоров, то в одной сделке можно создать несколько версий договоров, используя разные шаблоны. Подробнее
  3. Уведомление об автоматическом создании сделки с сайта или из мобильного приложения.
    В случае, когда при поступлении заявки с сайта или из мобильного приложения сделка создается автоматически, менеджер получает уведомление об этой новой сделке.
  4. При наличии в сделке созданного договора в новый счет автоматически подставляется формулировка с номером этого договора и суммой из калькулятора или из поля "Бюджет".
  5. Копирайт в документах.
    В нижней части всех документов появилась ссылка на сайт canapecrm.ru
  6. Выполнены доработки анкеты, теперь при повторном сохранении и отправке анкеты клиентом прикрепленный файл не удаляется.
  7. Небольшие доработки оформления комментариев сделки.
  8. Внесены правки в данные, с которыми разворачивается площадка
    • переименован договор,
    • поправлен текст шаблонного договора,
    • переименованы причины отказа и каналы продаж,
    • поправлены счет и анкета, с которыми разворачивается площадка.
  9. В ленте комментариев сделки появились новые уведомления об изменении параметров сделки.
  10. Улучшена интеграция с сайтами, созданными по технологии WebCanape.

Назад

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение