Обновление Canape CRM до версии 0.12

29.02.2016

Вот список того, что было реализовано в рамках релиза Canape CRM 0.12
 
Каталог продукции. подробнее
  • В настройках в разделе "Каталог товаров" можно добавлять товары с уникальным артикулом, названием, стоимостью и своими единицами измерения.
  • В настройках калькулятора можно создавать товары/услуги на основе позиции каталога. В таком случае в расчете стоимости и в счете будут сохраняться артикулы тех товаров, которые были привязаны к калькулятору.
  • В счете можно активировать колонку с артикулом, в таком случае у всех товаров из каталога в счет добавятся артикулы. Колонка активируется в настройках счета. Подробнее
  • При наличии в сделке сформированного расчета стоимости все его позиции можно перетянуть в счет. Для этого в счете появилась кнопка "Использовать из расчета" (все добавленные ранее позиции очистятся!). Подробнее
Автоматические комментарии в сделке
  • появились новые уведомления об изменении параметров сделки: смена исполнительного менеджера, переименование сделки, смена типа сделки, изменение бюджета сделки.
  • при смене сразу нескольких параметров сделки все уведомления собираются в одby комментарий.
Анкета
  • На странице редактирования анкеты добавлено уведомление о том, что в одной анкете не рекомендуется создавать более 10-ти полей для загрузки файлов и суммарный размер всех загруженных файлов не должен превышать 10-ти мегабайт на одну анкету.
  • Поправлена работа поля выбора шаблонов анкет в сделках. Теперь при выборе любого шаблона его название в выпадающем поле остается.
Отчеты подробнее
  • Теперь можно фиксировать источники поступления каждой сделки и формировать по ним наглядный отчет. Благодаря этому отчету можно оценивать эффективность рекламных каналов. Если в настройках параметров сделки канал поступления не задан, то при переводе сделки в любой статус, относящийся к разряду "закрытый" будет задаваться вопрос о выборе канала поступления.
  • Для аннулированных сделок (статусы из разряда "Закрыты" и "неуспешно") можно указывать причины отказов и формировать по ним наглядный отчет. На основе этого отчета можно будет увеличивать конверсию успешных сделок. При закрытии сделки неуспешно будет задаваться вопрос о выборе причины отказа клиента от сделки.
  • Успешность статусов редактируется в настройках справочника статусов. 
Новые метки для договора
  • В карточке клиентов появились новые поля, которые можно транслировать в договор: ОГРН (владельца системы), ОГРН (клиента), ОКПО и номер сделки
Из разряда общего
  • В расчете стоимости в колонке с количеством можно указывать значение с 3 символами после запятой (напр, 1,524 кг). 
  • При создании сделки нельзя выбрать тип сделки "все", обязательно нужно выбрать один вариант из списка.
  • Обновлены тестовые данные, с которыми разворачивается новая площадка.
  • При создании новых шаблонов указание его названия теперь является обязательным.
  • При создании сделки сделан фокус на поле указания названия сделки.
  • Размер кнопки "К списку сделок" унифицирован во всей системе.
  • В настройках юр лица поле "К/с счета банка" переименовано в "К/с банка"
  • На форме добавления клиента и контакта (всех типов) кнопка "Сохранить" переименована на "Добавить". На странице создания нового счета переименовано на "Создать". На форме создания новой задачи переименовано на "Добавить". 
  • На название Клиента, компании или сделки установлено минимальное ограничение в 3 символа
  • В списке сделок в колонке с бюджетом не выводятся нули.
  • В метке с расчетом стоимости содержимое колонок с суммами выровнены по правому краю.
  • В настройках на странице добавления пользователей описаны возможности каждой политики доступа.
  • В счетах поменяли местами названия плательщик и грузополучатель. Плательщик теперь идет выше.
  • В карточку юр лица (владельца системы) добавлено поле "ОГРН/ОГРНИП"
  • Заменен лого владельца системы, с которым разворачивается новая площадка.  
  • Поправлены метки в шаблоне договора, с которым разворачивается новая площадка.
  • Зафиксирована максимальная ширина поля ввода названия товара при создании счета. В случае очень длинного названия оно обрезается и подставляется "...". В печатной версии название выводится полностью и переносится на несколько строк.
  • Проведена оптимизация запросов к базе данных, благодаря этому производительность системы увеличилась.

Назад

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение