Создание новой сделки

Для создания новой сделки необходимо нажать кнопку "Создать сделку", находящуюся под горизонтальным меню на странице списка сделок (Рисунок 1).


Рисунок 1. Список сделок

На открывшейся странице (Рисунок 2) необходимо заполнить все представленные поля и нажать кнопку "Создать":

  • название сделки;
  • выбрать юридическое лицо, от которого будет в дальнейшем выставлен счет (юр. лицо с Вашей стороны);
  • выберите тип сделки из заранее созданного списка;
  • назначить исполнительного менеджера (по-умолчанию подставляется тот менеджер, который создает сделку).


Рисунок 2. Страница создания новой сделки

Для отмены создания сделки нажмите кнопку "К списку сделок".

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение