Редактирование уже созданной сделки

Для редактирования основных параметров созданной сделки необходимо перейти в настройки выбранной сделки. Для этого на странице сделки нажмите иконку шестеренки.


Рисунок 1. Вид страницы подробного описания сделки

На странице настроек сделки можно вносить изменения в следующие поля:

  • Статус сделки. Можете выбрать любой статус из представленных в списке;
  • Название сделки (поле "Сделка"). Можете переименовать сделку;
  • Тип сделки. Можете изменить тип сделки на любой из представленных в списке;
  • Исполнительный менеджер. Можете назначить другого исполнительного менеджера по данной сделки;
  • Бюджет. Можете указать бюджет сделки.

После внесения любого изменения нажмите кнопку "Сохранить".

Добавление контакта к сделке

К сделке можно прикрепить ранее созданный контакт. Для этого на странице сделки в окне поиска введите не менее 3-х символов названия контакта и выберите нужный из результатов поиска (Рисунок 2).

Рисунок 2. Поиск и прикрепление контакта к сделке.

Если в рамках одной сделки  у одной компании есть несколько контактных лиц, либо появилсось новое контактное лицо, то можно добавить новый контакт сразу со страницы сделки. Для этого нажмите кнопку "Новый контакт", после этого во всплывающем окне появится форма для добавления нового контактного лица (Рисунок 3).

Рисунок 3. Вид окна добавления контактного лица

После заполнения информации нажмите кнопку "Сохранить". При добавлении достаточно заполнить одно любое обязательное поле. Все добавленные контактные лица выводятся в правой части страницы сделки. Количество прикрепленных контактов к сделке - неограничено.

Чтобы отвязать контакт от сделки, нажмите иконку "отвязать" в правом верхнем углу каждого контакта. При отвязывании контакта от сделки, контакт от клиента не отвязывается!

Добавление компании к сделке

Процесс добавления компании полностью аналогичен добавлению контактного лица. При прикреплении компании к сделке, контактные лица, привязанные к этой компании ранее, прикрепляются к сделке автоматически.


Рисунк 4. Привязка компании к сделке

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение