Описание страницы "Список сделок"

Это первый раздел, который открывается сразу после авторизации в системе. На странице выводятся все созданные сделки в виде таблицы.


Рисунок 1. Вид страницы "Сделки"

Страница состоит из следующих блоков:

  1. порядковый номер сделки в системе;
  2. текущий статус сделки;
  3. название сделки;
  4. клиент, на кого заведена сделка;
  5. бюджет сделки;
  6. менеджер, ответственный за сделку;
  7. дата создания и последнего изменения сделки.

Статус - в настройках системы предусмотрен выбор набора иконок, символизирующих статусы сделок. Для наглядности можно настроить разные цвета иконок для любых типов сделок. 

Название - название сделки, указывается при ее создании. 

Клиент - юридическое лицо, ИП или физ. лицо со стороны клиента.

Менеджер - ответственный менеджер данной сделки, по-умолчанию указывается менеджер, создавший сделку.

Дата создания - дата и время, когда сделка была создана. При наведении на иконку отображается дата последнего изменения статуса сделки.

В самом низу страницы выводится общее количество выведенных на страницу сделок.

Описание страницы "Подробное описание сделки"


Рисунок 2. Вид страницы "Подробное описание сделки"

Страница подробного описания сделки состоит из следующих блоков:

  1. Параметры сделки;
  2. Этапы сделки;
  3. история сделки и внутренние комментарии;
  4. Контактные лица сделки и клиенты.

В блоке "Параметры сделки" используются параметры:

  • статус сделки;
  • название;
  • тип сделки;
  • исполнительный менеджер;
  • бюджет сделки.

В блоке "Этапы сделки" есть возможность быстрого перехода к другим этапам ведения сделки. Если какие-то этапы не используются в рамках вашей компании, то эти этапы можно выключить в настройках системы.

В блоке "История сделки и внутренние комментарии" менеджер системы может оставлять комментарии по сделке. Тут же выводятся активные задачи по сделке, а ниже - выводятся все выполненные задачи и ранее добавленные комментарии.

В блоке "Контактные лица" вы можете добавлять несколько контактных лиц со стороны клиента, а также прикреплять клиента, с которым в дальнейшем будет оформлена сделка.

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение