Создание коммерческого предложения

Для создания нового коммерческого предложения (КП) нужно перейти на этап сделки "Предложение". Система предложит выбрать шаблон текста КП.


Рисунок 1. Выбор шаблона КП

 

После выбора шаблона система подставит текст КП, добавленного ранее в настройках системы. Данный текст можно отредактировать (Рисунок 2) и затем нажать кнопку "Сохранить". После этого появится уникальная ссылка, которую можно отправлять клиенту.

Рисунок 2. Вид страницы редактирования КП

 

Рисунок 3. Отправка уникальной ссылки клиенту

Чтобы отправить ссылку на e-mail клиенту, нажмите кнопку "Отправить", затем укажите почту, на которую нужно отправить письмо. Текст шаблона автоматического письма редактируется в настройках системы.

Редактирование шаблона КП

Для редактирования шаблонного текста КП необходимо в настройках системы перейти на вкладку "КП". Для создания нового шаблона необходимо нажать кнопку "Добавить шаблон", для редактирования ранее созданного шаблона - нажмите иконку карандаша справа от нужного шаблона (Рисунок 3).


Рисунок 3. Страница списка шаблонов КП

В представленном текстовом редакторе можно разместить текст шаблона КП, который в дальнейшем будет автоматически подставляться в каждое КП (Рисунок 4).


Рисунок 4. Страница редактирования шаблона КП

 

При создании шаблона КП необъходимо указать тип его оформления:

  • полноценный шаблон. Лого выводится слева, справа выводятся дата и название клиента (Рисунок 5).
  • упрощенный шаблон. Вариант с выводом в шапке только лого по центру (Рисунок 6).
  • полноценный шаблон с выводом исходящего номера. Каждому документу присваивается уникальный номер, лого располагается по центру, справа в шапке выводится название юр лица и его адрес (Рисунок 7).


Рисунок 5. Пример типа "Полноценный шаблон"

 


Рисунок 6. Пример типа "Упрощенный шаблон"

 


Рисунок 7. Пример типа "Полноценный шаблон с исходящим номером"

Несколько КП в сделке

Формируется точно также, как и несколько анкет в сделке

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение