Ручное добавление товаров каталога в базу

Вся база товаров выводится и редактируется в настройках системы в разделе "Сделки"->"Каталог товаров" (Рисунок 1). 


Рисунок 1. Каталог продукции

 

Для создания нового товара нажмите кнопку "Создать товар", на открывшейся странице заполните предложенные поля и нажмите кнопку "Создать" (Рисунок 2).


Рисунок 2. Создание товара

Внимание! Артикул является уникальным полем каталога, поэтому создание товаров с одинаковыми артикулами не допускается!

Импорт базы товаров

Если у вас ведется каталог продукции в любой программе (например, в 1С), то из нее можно сделать выгрузку базы и импортировать ее в CRM. Импорт осуществляется в настройках системы в разделе "Импорт", подраздел "Импорт товаров". (Рисунок 3).


Рисунок 3. Раздел импорта

На открывшейся странице нужно загрузить файл с товарами и согласно инструкции произвести импорт. В результате будет выведен отчет о количестве добавленного товара и количестве не добавленного товара с указанием причины. (Рисунок 4).


Рисунок 4. Страница импорта товаров

Внимание! Формат файла выгрузки должен строго соответствовать требованиям, описанным на странице импорта!

Привязка товара из каталога к товарной позиции или услуге в калькуляторе

В Canape CRM предусмотрена возможность связывания товарной позиции каталога и товара/услуги в калькуляторе. Для этого перейдите в настройки системы в раздел "Сделки"->"Калькулятор", затем в любой рабочей стадии или в шаблоне расчета перейдите на страницу создания товара/услуги. В поле "Товар в каталоге" выберите товар из базы, добавленной ранее. (Рисунок 5).


Рисунок 5. Привязка товара каталога к товару калькулятора

Поиск товаров можно осуществлять как по артикулу, так и по названию товара. После привязки товара поля заполнятся автоматически.

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение