Создание договора в сделке

Для того, чтобы создать договор, необходимо на странице сделки перейти в этап "Договор". Далее откроется страница, на которой нужно выбрать шаблон, на основе которого будет создан договор.

Внимание! Прежде чем создавать договор, убедитесь в том, что к сделке привязан клиент.

Если в шаблоне договора в определенных местах добавлены метки, тогда все реквизиты клиента и вашего юридического лица подставятся в договор автоматически. Договор можно редактировать, по готовности в самом низу нажмите кнопку "Создать", после этого появится уникальная ссылка, которую можно отправлять клиентам.


Рисунок 1. Вид страницы создания и редактирования договора

Редактирование шаблонов договоров

Для того, чтобы добавить свой шаблон договора, необходимо перейти в настройки в раздел "Документы"->"Договоры и приложения" (Рисунок 2). Чтобы создать новый шаблон договора, нажмите кнопку "Добавить шаблон договора". Для редактирования ранее добавленного шаблона нажмите иконку карандаша справа от нужного шаблона.


Рисунок 2. Страница списка шаблонов договоров

 

Для редактирования текста шаблона договора в текстовом редактире необходимо внести необходимые изменения (принцип редактирования текста очень похож на редактирование текста в редакторе Word) (Рисунок 3).


Рисунок 3. Вид страницы редактирования шаблонна договора

Ниже на этой же странице можно добавить приложения к текущему шаблону договора, а также ознакомитсья с набором меток, которые можно подставлять в договор и приложения, чтобы автоматически на их место в сделке подставлялись реквизиты клиента и вашего юр лица.


Рисунок 4. Редактирование приложений шаблона договора и набор меток

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение