Создание анкеты

Для создания анкеты нужно перейти на этап сделки "Анкета". Система предложит выбрать шаблон анкеты.


Рисунок 1. Страница создания анкеты

После выбора шаблона система ниже выведет все поля анкеты. Далее нажмите кнопку "Сохранить", затем в самом низу появится уникальная ссылка, которую можно отправлять клиенту или отправить на e-mail сразу с этой страницы (Рисунок 2).


Рисунок 2. Уникальная ссылка созданной анкеты

Чтобы отправить ссылку на e-mail клиенту, нажмите кнопку "Отправить", затем укажите почту, на которую нужно отправить письмо. Текст шаблона автоматического письма редактируется в настройках системы.

Редактирование шаблона анкеты

Для редактирования шаблона анкеты необходимо в настройках системы перейти в раздел "Документы"->"Анкеты". Для создания нового шаблона необходимо нажать кнопку "Новая анкета", для редактирования ранее созданного шаблона нажмите иконку карандаша справа от нужного шаблона.


Рисунок 3. Страница списка шаблонов анкет

На странице конструктора анкеты нужно создать нужные поля. Для каждого нового поля необходимо указать его название и тип, для некоторых типов полей также возможно указание дополнительной информации - текста подсказки или текста, который будет добавлен в поле по-умолчанию. Все добавленные поля можно менять местами простым перетягиванием их мышью.

Типы полей:

  • текстовая строка. Позволяет создать однострочное поле для ввода любого текста.
  • многострочное текстовое поле. Позволяет создать многострочное поле для ввода любого текста.
  • галочка. Позволяет создавать поле, в котором можно отметить галочку активности (да/нет).
  • выпадающий список. Позволяет создать поле, в котором пользователю нужно выбрать один вариант из представленных.
  • буллиты. Отличается от галочки тем, что при наличии нескольких строк типа буллиты пользователь может выбрать только одно из них.
  • файл. Позволяет пользователю загружать файлы.
  • разделитель. Позволяет визуально отделять поля крупными заголовками.
  • текст. Позволяет вывести для пользователя любой текст.


Рисунок 4. Страница списка полей анкеты


Рисунок 5. Страница редактирования одного поля анкеты

Несколько анкет в сделке

Можно создать несколько анкет в рамках одной сделки, причем все анкеты могут быть созданы на основе разных шаблонов.

Рисунок 5. Создание нескольких анкет

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение