Статистические данные

В отчете собирается статистическая информация по количеству сделок и счетов за конкретный период. 


Рисунок 1. Отчет по статистическим данным

Воронка продаж

Воронка продаж формируется по фиксированным этапам сделки. В отличие от отчета по статистическим данным, в воронке продаж учитывается дата создания сделки, а создание КП, счета и его оплата зависят не от даты их создания или оплаты, а от даты создания сделки.


Рисунок 2. Пример отчета воронки продаж

Оплаченные счета

В отчете представлены счета, оплаченные за выбранный период. 


Рисунок 3. Отчет по оплаченным счетам

Причины отказа

Отчет формируется на основе причин, по которым сделка не состоялась.


Рисунок 4. Отчет по причинам отказа

Каналы продаж

Отчет формируется на основе источников поступления сделок. В отчете фигурируют только закрытые сделки.


Рисунок 5. Отчет по каналам поступления сделки

В данный отчет попадают все сделки, у которых указан канал поступления сделки. 

Если в фильтре в поле периода выбран любой месяц, тогда в отчете возле каждого канала продаж можно указать бюджет, который был потрачен на указанный в фильтре месяц. После этого в таблице произойдет расчет следующих параметров:

  • Сделок - указано количество сделок, у которых выбран данный канал продаж.
  • Сумма сделок - сумма бюджетов сделок, у которых выбран данный канал продаж.
  • Средний чек - сумма сделок, разделенная на количество сделок.
  • Стоимость заявки - бюджет канала продаж, разделенный на количество сделок.
  • Стоимость клиента - бюджет канала продаж, разделенный на количество всех успешно закрытых сделок.

Для более детальной аналитики можно нажать левой кнопкой мыши на строку канала продаж, после этого в нижней части страницы откроется список сделок, попавших в отчет по этому каналу продаж.

Выполненные задачи

Отчет показывает количество выполненных задач, по которым можно оценить продуктивность работы сотрудника.


Рисунок 6. Отчет "Выполненные задачи"

В блоке диаграммы цветовыми блоками показываются задачи, которые закрыл пользователь. При клике левой кнопкой мышки на любой цветовой блок ниже диаграммы отображается список задач, попавших в этот расчет.

Отчет по менеджерам

Отчет показывает текущую загрузку сотрудников - открытые задачи, незавершенные сделки и сумма бюджетов открытых сделок на каждом менеджере.


Рисунок 7. Отчет по менеджерам

Чтобы вывести менеджера в данный отчет, нужно активировать галочку "Выводить в отчет по менеджерам" на странице редактирования данных этого менеджера. 

В отчете отображается:

  • В круговой диаграмме видно количество открытых задач на данного менеджера с разделением по цвету на просроченные задачи и с ещё не с истекшим сроком выполнения.
  • Количество открытых сделок с разделением на статусы.
  • Сумма бюджетов этих сделок с разделением по статусам.

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение