Добавление нового контакта

Добавление со страницы списка контактов

Для добавления нового контакта нужно нажать кнопку "Добавить контакт" на странице списка контактов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Добавление контакта со страницы списка

На открывшемся окне нужно заполнить одно из обязательных полей, отмеченных звездочкой, и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 2).

Рисунок 2. Окно добавления контакта

Добавление со страницы сделки

Нажмите кнопку "Добавить контакт" с детальной страницы сделки (Рисунок 3).

Рисунок 3. Добавление нового контакта со страницы сделки

На открывшемся окне нужно заполнить одно из обязательных полей, отмеченных звездочкой, и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 4). В таком случае контакт сразу же свяжется с клиентом.

Рисунок 4. Окно добавления контакта

Аналогичным образом контакт добавляется  и со страницы детального описания клиента (Рисунок 5). В таком случае контакт сразу же свяжется с клиентом.

Рисунок 5. Добавление контакта со страницы описания клиента

Добавление нового клиента

Добавление со страницы списка клиентов

Добавить нового клиента можно как на странице списка всех клиентов. Нажмите кнопку "Добавить клиента" (Рисунок 6).

Рисунок 6. Добавление нового клиента из списка

На открывшейся странице предлагается выбрать тип клиента - юридическое лицо, ИП или физическое лицо. Сначала нужно выбрать тип клиента, а затем заполнить предлагаемые поля (для каждого типа они свои) и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 7, 8  9).


Рисунок 7. Окно добавления клиента (тип - юридическое лицо)


Рисунок 8. Окно добавления клиента (физическое лицо)


Рисунок 9. Окно добавления клиента (ИП)

Документация

© «Копирайт», 2017

Web-canape - быстрое создание сайтов и продвижение